亚洲制革工业市场报告

　  迅速发展的亚洲正在增加对皮革行业的投资，他们深知要在全球皮革市场占有一席之地，必须提高技术和改善产业结构，而不能仅仅依靠密集型劳动力资源优势，尽管当地的劳动力成本还将会保持在低水平。另一个积极的因素是，当地一些企业已经认识到产品的设计开发工作，和提高产品质量的重要性。

　　一、印度皮革工业

　　 、印度皮革工业在世界舞台的角色越来越重要

　　印度皮革工业在整个国家的经济生活中起着十分重要的作用。印度年产 . 亿头黄牛， , 万头水牛， , 头山羊。据最新统计，印度牲畜饲养量（黄牛、水牛和山羊）在世界主要国家中居首位。绵羊年饲养量为 , 万头，居世界第六位。印度政府制订了旨在协助中小皮革生产企业应用先进技术，提高产品竞争力的制革业现代化计划。此外，印度政府在制革环保方面也将进一步加大力度。

　　 、印度皮革工业发展潜力巨大

　　印度的皮革工业是其出口创汇的第八大产业，在过去五十年中，印度的皮革和皮革制品出口额已从 - 年的 . 亿卢比提高到 - 年的 亿卢比。印度皮革及皮革制品出口也经历了一个结构转变时期，从 世纪 年代的原料皮出口，发展到目前的以出口高附加值的产品为主。目前，印度皮革工业出口的高附加值皮革及制品，占其出口总产值的 % 。

　　印度皮革加工工业日前宣布，在未来五年中将使皮革工业出口额达到现有水平三倍的出口目标。在近期召开的第 届印度德里国际皮革展上，印度皮革工业显示出巨大的发展潜力，业内人士对此十分乐观。目前印度皮革出口占世界皮革总出口的 % ，其中 % 销往欧洲市场， % 销往美国市场。

　　二、巴基斯坦皮革工业

　　 、巴基斯坦皮革产品名声享誉国际

　　皮革工业是巴基斯坦第二大出口创汇工业。在过去的 多年里，巴基斯坦的皮革工业有了较快的发展，年出口增长率为 % ，目前，皮革工业占国民生产总值的 % ，出口额占国家出口总额的 % ，雇员数超过 万人。国内目前约有 多个制革和制鞋企业。巴基斯坦因其皮革质量上乘而在国际市场上享有很高声誉。巴基斯坦的畜牧业十分发达，为皮革工业的发展提供了丰富的原料。

　　巴基斯坦制革企业共有 多家，其中规模较大的有 ～ 家，中型企业 ～ 家，其余为小型企业，皮革工业雇佣员工约 万人。巴基斯坦皮革业创造的产值约占其国民经济的 % ，皮革行业近 % 的产品以成品的形式出口，具体情况为：皮革行业出口占国家出口总额的 % ；皮革行业占整个加工行业总产值的 % 。制革企业主要分布在 Kasur （ 多家），卡拉奇（ 多家）和 Sialkot （ 多家），其中卡拉奇制革企业主要集中在 Korangi 工业区，工业区内还有一家皮革研究所和一家制革污水集中处理厂（ CETP ）。制革行业主要产品是服装、皮鞋革等，制革所需的化工材料主要从德国、意大利、荷兰等国进口，制革设备主要从意大利、法国、德国进口，具有一定规模的制革厂。

　　 、制革工业国际贸易缺乏发展动力

　　在过去的很长一段时间，巴基斯坦成品革的出口一直都在走下坡路，制革企业迫切希望巴基斯坦政府能够在 - 财政年度预算中，加大对皮革工业的优惠政策，采取有效的措施促进皮革工业的发展，但巴基斯坦政府在制定预算时却忽略了这一点。虽然近几年来巴基斯坦制革企业和出口商们想尽各种方法加强本国皮革工业的出口，但由于制革生产成本逐年提高，皮革出口不可避免地呈现出下降趋势。

   铬鞣剂的 次价格上调、原油价格空前上升、工人工资上涨，设备费用提高等，这些因素都导致巴基斯坦的皮革工业在国际市场上逐渐失去了竞争力。与此同时，巴基斯坦政府每年都会制定新的出口政策，这样不利于企业的生产和行业的整体发展，有关方面也在呼吁政府应该制定一项有效期至少 年的出口政策，这样投资者和生产商就可以制定一个长远的生产计划。

   在 年 月 日，巴基斯坦海关进出口系数机构 (IOCO) 通过了 SRO-(/) 决议，宣布把山羊革和绵羊革的出口退税从 .% 减少到 .% ，牛皮及水牛革的出口退税从 .% 减少到 .% ，家具革的出口退税从 .% 减少到 .% ，皮革服装的出口退税从 .% 下调到 .% ，其他皮革制品的出口退税也都有不同程度的削减，这对巴基斯坦皮革业来说无疑是雪上加霜。

　　三、越南皮革工业

　　 、越南制革产量增长快，但国内需求缺口仍大

　　越南的制革业如同本国的经济一样发展迅速，其在东南亚地区的位置和作用也在逐步提高，已成为东南亚地区重要的制革国家之一。越南目前有规模的制革企业大约有 ～ 家，大型的制革企业多为独资和合资企业，分布比较分散。因为有本国制鞋业的产业吸引和需求，新建的制革企业在不断增加，同时越南的制革总产量近年来增加也很快，增幅每年都在 % 以上。

　　目前越南皮革总产量和制革企业的增加，还不能满足本国制鞋业对皮革的需求。早在 年，越南进口皮革就达到 . 亿美元，而目前本国制鞋业发展速度更快，皮革缺口也就更大。据悉，虽然越南皮革和制鞋工业目前正面临成品革短缺的问题。在过去几年中，制鞋企业对于成品革的需求几乎增长了一倍，从 年的 万平方米增加到 年的 万平方米。预计到 年，制鞋企业对成品革的年需求量将达到 万平方米。

　　不但成品革需要进口，越南本国的原料皮也很缺乏，需要大量进口。制革缺口大，原料皮也主要依赖进口，制革投资也就存在很大的商机，据来自越南皮革和制鞋协会的信息透露，欧洲知名制革企业 ZAORusskayaKozha 公司宣布，计划在越南建立一个大型制革厂，目前该公司已经在俄罗斯、中国、中国香港、越南和波兰建立了一系列的代理机构。

　　针对产业的发展状况，越南制定了一个计划，在 年内投资 万美元，用于引进皮革加工设备和技术，提高皮革产量和质量，逐步满足国内市场的需求。为降低成本，越南倾向于从中国进口设备和原料。

　　 、越南鞋革行业发展潜力巨大

　　不但越南制鞋业有很大的发展潜力，越南皮革加工市场更有很多商机。在去年，越南已作出针对皮革进口的相关经济政策，以促进其国内相关产业的发展。由于制鞋业是越南的传统产业，随着产业的发展和经济的增长，越南制鞋原料尤其是皮革短缺，因此皮革市场潜力巨大。针对产业的发展状况，越南制定了一个计划，在 年内投资 万美元，用于引进皮革加工设备和技术，提高皮革产量和质量，逐步满足国内市场的需求。为降低成本，越南倾向于从中国进口设备和原料。

　　四、韩国皮革工业

　　 、韩国皮革企业生存空间不断压缩

　　在皮革制造上，韩国以其先进的工艺技术、优秀的产品质量而被世界业内人士所熟悉。韩国皮革行业目前受到一系列原因的影响正在逐年萎缩，但其在世界皮革行业中所占的地位不容忽视。

　　除了进口原材料带来的生产成本上升外，韩国皮革企业非常高的人工成本也给企业带来了很大的压力。

   由于工人成本高，因此企业提倡精简人员，加大机械化操作，机械设备较先进，机械化程度达到了 % 以上。目前韩国政府很注重环境保护，对制革厂的污水处理十分严格，各种工业废水都会分门别类地进行处理，而污水治理的费用均由企业自己负担。如果不能达到国家规定的标准，有关部门就会追究企业的法律责任，情况严重的话企业法人要负刑事责任。现在政府也开始为企业规划建立皮革生产基地，污水处理时，第一次处理在皮革工厂内部进行，二次处理则在工业区内集中后再进行处理，皮革企业污水处理的成本很高。

　　高昂的生产成本对属于劳动密集型行业并且利润比较低的皮革行业来说，所带来的影响是非常巨大的，无论是从原材料、劳动力还是污水处理成本上来看，韩国皮革企业的生存空间正在不断地被压缩。

　　 、韩国皮革行业国际地位不容忽视

　　虽然从韩国皮革行业目前的情况来看，受到一系列原因的影响正在逐年的萎缩，但其在世界皮革行业中所占的地位还是不容忽视的。

　　制革业发展大起大落：在世界皮革工业由欧洲向亚洲转移时，韩国以亚洲四小龙自居，威震八方，出口金额曾经达到 亿美元的巅峰，但是，自 世纪 年代起，因国内费用高带来的高成本和来自发展中国家的激烈竞争，以及在发展过程中过于依赖贴牌加工（ OEM ）方式生产和出口等原因，韩国皮革工业未能抓住机遇和创立自己国家的名牌而占领国际市场，皮革工业的发展速度骤然下降，加之 世纪末和 世纪初发生在亚洲的经济危机，对韩国皮革工业的冲击更大，出口下降 % ，仅为 . 亿美元。

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